Soms wil je een factuur uitsturen die niet gekoppeld is aan een boeking. Open hiervoor het plusmenu en kies Factuur. Teamleden hebben deze optie niet.
Je komt nu in het factuurformulier terecht. Hier kun je:
- Een Factuurdatum, Leverdatum en Betaaldatum invullen.
- Een onderwerp toevoegen bij Betreft.
- Een Debiteur (relatie) selecteren of aanmaken.
- Factuurregels invullen, inclusief btw-percentage en bedrag.
- Eventueel direct een factuurnummer toekennen met Genereer factuurnummer. Doe je dit niet, dan wordt het volgende beschikbare factuurnummer (uit je reeks) automatisch toegewezen zodra je de factuur verstuurt.
Factuurtypes
Bij Type kies je uit:
- Factuur: een standaardfactuur voor een dienst of product.
- Saldofactuur: gebruik je om een restbedrag in rekening te brengen na een eerdere deelbetaling.
- Voorschotnota: een factuur waarmee je een voorschot factureert.
- Provisienota: een factuur waarmee je provisie in rekening brengt.
- Credit: een creditnota om eerder gefactureerde bedragen (deels) te corrigeren.
Facturen beheren
Na opslaan verschijnt je factuur in het overzicht van Facturen. Hier zie je per factuur de status en de bedragen. Mogelijke statussen zijn Concept, Niet verzonden, Openstaand, Deels betaald, Betaald, Gecrediteerd en Herinnerd. Met Concepten en Achterstallig filter je het overzicht.
Klik je op een factuur, dan krijg je de detailweergave. Vanuit hier kun je:
- De factuur Verzenden naar je klant.
- Een Voorbeeld bekijken of de factuur downloaden.
- De factuur crediteren met Crediteer.
- Met Betaling toevoegen een betaling registreren om openstaande bedragen af te vinken.
Financiële gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd zodra een factuur is verzonden.